想当交易员需要什么？三件事首先是基础知识做交易会非常非常难如果你没有任何基础不懂经济学的基本原理不明白经济是如何运转的不清楚有哪些数据会发布以及你所交易资产的基本面你没必要把中国的基本面全都弄懂如果你只做欧洲股票但你应该了解欧洲股市的基本面你还得明自股票是怎么运作的这个我们稍后细讲另外这部分还会讲如何看懂你交易的产品关键是要掌握这类产品的重要基本面知识也就是最相关的基本面信息与你所交易资产每类资产的侧重点都不同但这些你都得清楚
其次我们认为你需要掌握技术分析是的价格承载着非常重要的信息基本面数据也是重要的信息来源但价格同样重要因为价格是市场各方达成一致的结果而且那是此时此刻的定价所以所有信息都汇集在价格中不论是市场低效还是宏观经济学因素此刻一切都体现在价格里所以你也需要具备技术分析能力因为技术分析可以辅助基本面分析
此外你还需要心理韧性和成长型心态这话很多人不爱听但刚开始做交易时你会很挣扎尤其在起步阶段然后你会发现自已挺擅长交易还会进入连胜期账户资金开始增长资金规模变大你会面对更多挑战因为在你的交易路上会有一些时刻在你的职业生涯里你多半会有那么一刻—觉得自己已经把这门本事练到家了自以为无所不能手里仿佛握着台印钞机但迟早你会发现：糟了这种想法不对要么是因为资金越做越大你会意识到规模涨到某个量级就会撞上门槛那时情绪干扰会更频繁也更强烈或者你开始搭自己的对冲基金甚至发行结构性产品之类的你会发现比如说用他人资金交易我不是指自营交易公司这感觉就是不一样或者用自己的资金交易以前只交易过自营交易公司的资金差别很多你的反应也会随之改变所以得学会应对培养心理韧性和成长型心态持续自我修炼打磨你的技能持续优化你的交易到那时你就能驾驭交易
做交易有哪些职业路径？路子很多你可以当独立交易员用自有资金交易或者加入线上自营交易公司不过无论怎么选都要警惕风险过去几个月乃至这几年里发生了不少事都发生在自营交易圈所以一定要先自己做功课做好尽职调查我们不和我们与任何自营交易公司深度合作也没用过这些公司的账户不过我们也知道很多人会用这类自营交易公司但务必注意风险你也可以选择和自营交易公司合作但请记住用自营交易公司的资金交易是另一回事跟用同等规模的自有资金相比不过还有另一种选择就是做独立交易员你有很大的自由度你选择的交易品种你交易的时段你的风险管理因为都是你自己的资金、投资和时间没有老板告诉你该怎么做
另一条路是把交易能力练到位然后去自营交易席位当职业交易员是真正的自营交易公司不是FDMO那是家真正的公司你在办公室里用真实资金交易不用模拟账户或者去当机构交易员去银行就职或去电力公司这些公司也会交易石油、天然气也会做相关期货交易他们还需要交易员主要为了对冲风险我稍后再解释什么是对冲或者去对冲基金工作当交易员他们也需要交易员所以你有两条路可选如果你追求自由可以选择做独立交易员我觉得一开始如果你想更快把资金做大职业交易员更容易把资金做大即便你交易做得很好很耗时把自有资金做大到长期可持续的规模如果你走职业交易员这条路会容易很多
现在说说大家通常是怎么开始做交易的大多数人都是从不靠谱的渠道起步比如刷到经纪商的广告多半是差价合约经纪商的或者某些酷炫的“导师”晒奢侈生活的男女网红还有那些炫所谓“翻倍账户”的人动辄用大笔资金开一堆仓位于是你被勾起了兴趣你的注意力也被他们牢牢抓住多数人就是这样被带进来
或者第一次接触到交易圈子其次他们尝试找资料在网上或YouTube上来源往往不靠谱因为搜索结果里最靠前的来源并不等于有业绩记录别因为某家经纪商在发布信息材料和技术分析内容他们就是想让你交易尤其是差价合约经纪商常常产出大量内容比如网络研讨会、YouTube视频之类他们的利益在于你去交易未必关心你是否能成功所以向任何来源学习前都要先核实其可靠性看这个团队或公司是否有可验证的业绩记录他们到底在做什么？有没有利益冲突？在大多数情况下都会有利益冲突先自己核实一下再去采信这些信息不然就是在浪费时间所以得先把这点核实清楚
第三很多人在没有交易优势时也去交易大多数人一上来就说：嗯我听说过这个我听说有个迷因币我听说现在比特币值得买或者我朋友说XYZ这只股票值得买或者我觉得油价会涨因为今年冬天会很冷这只是举例但多数人一开始都是全凭感觉没有真正的变易优势也没有清晰的流程他们没做过验证不管是流程、交易决策还是分析你可以先这么做但别一开始就砸很多钱先用小资金试水就按这个做然后把所有数据都跟踪起来我们稍后再讲数据怎么跟踪然后试着复盘你的直觉判断说不定还挺准也许你的直觉很准也许你的环境有利于做交易决策以及你对新闻的解读方式你的分析方法是可行的但大多数人一开始就没有交易优势首先要想清楚：我的交易优势是什么？我在市场上的优势是什么？在我做的这些事上而且你得先做这一步总之开始交易之前就该先做这一步
第四点:大多数人会把第一个账户亏光我也把账户亏光了刚开始交易手续费高达2.5%在Coinbase Pro上做比特币日内交易刚入场的时候多数人都有相似的经历刚开始就失败了这很正常但也不是什么好事如果你还没遇到过尽量按我们教你的做别把你的第一个账户亏光只要风险管理到位这种事就不会发生
所以第二点:换个角度到底怎么才能成为交易者？什么才是正途？先得学跟做任何工作、上学一样你得学习你得掌握你得真正弄懂这一行别一上来就直接操作先学再上手当你学过并弄懂市场之后也了解了各类金融产品你已经弄清资产和基本面
接着你可以提出一个市场假设也可以提出不止一个市场假设所以你要去寻找交易优势并且去找出市场里的低效或错定价提出一个假设：为什么你的投资决策更优或者为什么它能跑赢市场
接着要围绕这个假设去收集数据是的你可以做回测但历史表现并不代表未来表现关键是任何回测都能被优化你可以在任何图表上随便挑两条EMA再调调参数就能把历史表现调成盈利但一到实盘这个策略很不可能会奏效仅仅因为这次回测结果很漂亮你也不太可能就此赚钱没错回测能收集数据但你把策略或假设调过头在既有数据上发生的概率很高用来大致感受一下就好别仅凭一次简单回测就认定策略有效
然后还得验证并优化入场条件和策略所以需要做四轮测试我说的就是这个还要在真实的市场环境下检验你的执行还能保持一致吗？你能把所有入场信号都抓到吗？还是你的日常、家庭、工作之类的会不会这些事太占时间了所以你没法一直盯着屏幕一直掌握所有行情和动态还是回测过拟合了？你会在样本外测试里看出来它不再奏效等你把这些都做完而且样本外测试盈利、表现不错那你就可以上实盘了
在这之前先用少量资金实盘试水这样你就有真金白银的投入用模拟盘交易感觉不一样先用一小笔真金白银感受真实交易但不至于亏很大然后再转到实盘
把注意力放在决策流程上別盯着盈利别盯着亏损专注流程先建立自己的分析流程直到你决定是买入、卖出还是不操作把重心放在这上面不要老想着我赚了多少钱别盯着盈亏专注流程实盘时尤为重要然后持续监测并记录你的结果你做的每一步都要跟踪记录把所有数据都整理汇总刚开始时尤其重要迟早会有懒的时候然后你就不继续做了如果能一直坚持当然最好但我们毕竟是人我们偶尔也会偷懒所以这很正常接着把数据分析一下再根据市场情况做调整对市场一直在变新冠暴跌期间的市场表现和之前那十年完全不一样那时实行零利率政策现在市场的运行方式变了在高利率环境下而非利率回到零的时候市场的行为不同流动性也不一样资产的走势也不一样所以你得相应调整但这也需要数据分析可能一些过去好用的策略现在不灵了因为波动率在走高或者市场里的其他变化所以你需要分析数据并调整策略以适应市场状况最后要建立日常的交易习惯正如一开始说的别时断时续建立固定的流程在固定时间做同样的事能每天坚持就更好做不到也要列个待办清单或者一份每天要做的清单做波段交易时时间安排可能会变这没问题但做日内交易时要建立一套固定的日常流程如果你还没有待会儿我们会带你过一套范例流程
好了接下来我想告诉你的最后一件重要的事是在开始新手系列100之前有两件事你大致会有两种情况：一是你在别处学过没什么起色偶尔有点效果但大概率还是不理想于是你买了这个课程或者报名了我们的课程想跟我们学习或者另一种情况是：你始终没能找到交易的入门之道你也试过几次但当时也许完全没有做交易的意愿你现在想开始交易而这就是你接触的第一门交易课程或者是你学习交易的第一个渠道不管你从哪儿来都没关系我们建议你先把心态归零把这次辅导当成从零起步我跟着Patrick学习时也是把一切归零我跟帕特里克学的时候之前我已经在市场上摸索了好几年也有自己的一套分析和策略但当你想调整思路时并且跟别人学一套策略先把心态归零去学就当自己是一张白纸先把它学懂等你掌握了以后再跟你自己的经验和方法结合或者你以前学过的、其他做法不过先从零开始不然你会把我们教的策略改掉然后用自己的那一套转头又说：这套策略不管用但我们经常发现大家会或者加些我们没教过的东西我们就只能说：按我们教的做先把这一套练熟等你再按自己的方式加点东西时我们建议你找个合适的时机再做不过要学这套方法还是从头开始谢谢现在我们开始入门系列100
